First Phosphate clôture la tranche finale du placement privé sursouscrit
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À UNE DIFFUSION AUX ÉTAS-UNIS
Saguenay, Québec – 15 september 2025 – First Phosphate Corp. (« First Phosphate » ou la « Société ») (CSE : PHOS) (OTCQX : FRSPF) (FSE : KD0) a le plaisir d’annoncer que le 12 septembre, elle a clôturé une tranche ultérieure de son financement (le « Placement »), selon les modalités décrites dans les communiqués de presse de la Société datés du 5 août 2025 et 25 août 2025.
Dans le cadre de cette tranche du financement, la Société a levé un total de 3,78 millions de dollars par l’émission de 5 150 000 actions accréditives au prix de 0,50 $ pour un produit brut de 2,58 millions de dollars, et 2 415 000 Unités en dollars comptants au prix de 0,50 $ pour un produit brut de 1,21 millions de dollars. Au total, dans le cadre des deux tranches du Placement, la Société a levé un produit brut de 6,73 millions de dollars par l'émission de 9 899 000 Actions accréditives pour un produit brut de 4,95 millions de dollars, et par l'émission de 3 565 000 Unités en dollars comptants pour un produit brut de 1,78 millions de dollars.
Avec ce Placement, la Société a levé à ce jour un total d’environ 35.2 millions de dollars dans le cadre de 9 financements privés sans intermédiaires dirigés par la direction depuis juin 2022, dont environ 14.9 millions de dollars ont été clôturés au cours des derniers 5 mois.
La Société a payé 36 000 $ en honoraires d’intermédiation en espèces, émis 324 800 des actions ordinaires et 396 800 des Bons aux acquéreurs d'unités en dollars dans la tranche actuelle. Au total, en lien avec le Placement, la Société a payé 61 200 $ en honoraires d’intermédiation en espèces, émis 543 120 Bons de rémunération et actions de conseil à un prix réputé de 0,50 $ par action ordinaire, et émis 665 520 Bons de rémunération, exerçables au prix de 0,50 $ par action ordinaire de la Société, jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve d’une date d’expiration anticipée. Tous les titres émis dans le cadre du Placement sont assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société entend utiliser le produit du Placement tel que divulgué dans son communiqué de presse daté du 5 août 2025. Les termes en majuscules utilisés dans le présent communiqué et non définis ici ont le sens qui leur est donné dans le communiqué de la Société daté du 5 août 2025. La Société a l’intention de clôturer une dernière tranche du Placement le 19 septembre 2025.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, sauf s’ils sont inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou si une dispense d’inscription est disponible. La réalisation du placement est assujettie à certaines conditions, notamment, sans s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations nécessaires. Rien ne garantit que d’autres titres seront vendus dans le cadre du placement.
À propos de First Phosphate Corp.
First Phosphate (CSE : PHOS) (OTCQB : FRSPF) (FSE : KD0) est une société de développement minier dédiée à la production de phosphate de haute pureté destiné à l’industrie des batteries LFP. La Société s’engage à une extraction et une purification durables avec une faible empreinte carbone anticipée. Son modèle intégré verticalement relie directement l’extraction du phosphate aux chaînes d’approvisionnement des fabricants nord-américains de batteries. Le projet phare de First Phosphate, la propriété Bégin-Lamarche située dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean au Québec, contient une roche ignée rare de type anorthosite, qui produit un phosphate de haute pureté avec des impuretés minimales.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Bennett Kurtz
Directeur des finances
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Tel: +1 (514) 618-5289
Relations avec les investisseurs : investor@firstphosphate.com
Demandes générales : media@firstphosphate.com
Site Web : www.FirstPhosphate.com
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Information prospective et mises en garde
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations et informations pouvant être considérées comme des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les déclarations et informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « prévoit », « cibles », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « une occasion existe », « est bien positionnée », « estime », « a l’intention », « suppose », « anticipe » ou « n’anticipe pas » ou « croit », ou par des variantes de ces mots et expressions, ou encore par des déclarations indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « risquent de », « seront » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ainsi que d’autres expressions similaires. En outre, les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives, y compris, entre autres : les activités d’exploration et de production prévues par la Société ; les propriétés et la composition du phosphate extrait ; les projets de la Société en matière d’intégration verticale dans les chaînes d’approvisionnement nord-américaines de batteries ; et l’obtention de toutes les approbations nécessaires.
Ces déclarations et autres informations prospectives reposent sur des hypothèses et des estimations que la Société juge appropriées et raisonnables dans les circonstances, lesquelles peuvent s’avérer incorrectes. Elles incluent, sans s’y limiter, les diverses hypothèses énoncées aux présentes et dans les documents d’information publique de la Société, notamment le prospectus préalable de base simplifié daté du 5 juin 2024, ainsi que l’obtention de toutes les approbations nécessaires.
Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés. Rien ne garantit qu’une opportunité donnée sera couronnée de succès, commercialement viable, réalisée dans les délais ou selon le budget prévu, ou qu’elle générera des revenus, économies ou bénéfices significatifs pour la société. De plus, la société engagera des coûts pour poursuivre toute opportunité particulière, lesquels pourraient être importants. Ces facteurs et hypothèses ne visent pas à constituer une liste exhaustive des facteurs et hypothèses pouvant affecter la société et, bien qu’ils doivent être pris en considération attentivement, ils doivent être analysés en parallèle avec les facteurs de risque décrits dans d’autres documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes et américaines en valeurs mobilières, y compris, sans limitation, la section « Facteurs de risque » de l’Analyse de gestion datée du 29 janvier 2025 et du Rapport annuel sur formulaire 20-F daté du 8 juillet 2024, disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedarplus.ca. Bien que la société ait tenté d’identifier les facteurs susceptibles d’entraîner une divergence importante entre les actions, événements ou résultats réels et ceux divulgués dans l’information prospective, d’autres facteurs peuvent également entraîner de tels écarts. La société ne s’engage pas à mettre à jour l’information prospective, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.