CE COMMUNIQU\u00c9 EST DESTIN\u00c9 \u00c0 \u00caTRE DISTRIBU\u00c9 AU CANADA UNIQUEMENT ET N'EST PAS DESTIN\u00c9 \u00c0 \u00caTRE DISTRIBU\u00c9 AUX AGENCES DE PRESSE DES \u00c9TATS-UNIS OU \u00c0 \u00caTRE DIFFUS\u00c9 AUX \u00c9TATS-UNIS<\/p>\n
Saguenay, Qu\u00e9bec--(Newsfile Corp. - 28 novembre 2022) - Phosphate Corp. (\u00ab First Phosphate \u00bb ou la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb) est heureuse d'annoncer son intention de r\u00e9aliser un placement priv\u00e9 sans courtier en vue d'obtenir un produit brut pouvant atteindre 2 000 000 $ (le \u00ab Placement \u00bb) ou un montant sup\u00e9rieur que la Soci\u00e9t\u00e9 pourrait d\u00e9terminer.<\/p>\n
La Soci\u00e9t\u00e9 entend obtenir un produit brut pouvant atteindre 1 000 000 $ par le biais de l'\u00e9mission d'un maximum de 2 500 000 unit\u00e9s accr\u00e9ditives (\u00ab Unit\u00e9s FT \u00bb) au prix de 0,40 $ par Unit\u00e9 FT. Chaque Unit\u00e9 FT sera compos\u00e9e d'une action ordinaire accr\u00e9ditive du capital de la Soci\u00e9t\u00e9 (les \u00ab Actions FT \u00bb) et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un \u00ab Bon de souscription \u00bb) pouvant \u00eatre exerc\u00e9 pour une action ordinaire non accr\u00e9ditive du capital de la Soci\u00e9t\u00e9 (une \u00ab Action \u00bb) au prix de 0,50 $ jusqu'au 31 d\u00e9cembre 2025. Les Actions FT seront qualifi\u00e9es d'\u00ab actions accr\u00e9ditives \u00bb au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'imp\u00f4t sur le revenu (Canada).<\/p>\n
La Soci\u00e9t\u00e9 compte \u00e9galement recueillir un produit brut d'un montant maximum de 1 000 000 $ en \u00e9mettant jusqu'\u00e0 2 857 142 unit\u00e9s directement chiffrables (\u00ab Unit\u00e9s HD \u00bb) au prix de 0,35 $ par unit\u00e9. Chaque Unit\u00e9 HD sera compos\u00e9e d'une Action et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un \" Bon de souscription \") pouvant \u00eatre exerc\u00e9 pour une Action suppl\u00e9mentaire au prix de 0,50 $ jusqu'au 31 d\u00e9cembre 2025.<\/p>\n
La soci\u00e9t\u00e9 pourra choisir de devancer la date d'expiration des bons de souscription dans le cas o\u00f9 le cours moyen des actions pond\u00e9r\u00e9es en fonction du volume sur une bourse de valeurs reconnue serait \u00e9gal ou sup\u00e9rieur \u00e0 0,80 $ pendant cinq (5) jours de bourse cons\u00e9cutifs, auquel cas les bons de souscription expireront trente (30) jours apr\u00e8s la date \u00e0 laquelle la Soci\u00e9t\u00e9 publie un communiqu\u00e9 de presse d\u00e9clenchant le devancement.<\/p>\n
Le produit brut provenant de l'\u00e9mission des Unit\u00e9s FT sera utilis\u00e9 pour engager des \u00ab d\u00e9penses d'exploration canadiennes \u00bb qui sont des \u00ab d\u00e9penses mini\u00e8res accr\u00e9ditives \u00bb (telles que ces termes sont d\u00e9finis dans la Loi de l'imp\u00f4t sur le revenu (Canada)) li\u00e9es aux projets d'exploration mini\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9, principalement pour le forage de ses propri\u00e9t\u00e9s Lac \u00e0 l'Orignal et B\u00e9gin-Lamarche au Qu\u00e9bec. Le produit tir\u00e9 de l'\u00e9mission des Unit\u00e9s HD sera utilis\u00e9 pour les besoins g\u00e9n\u00e9raux de l'entreprise.<\/p>\n
La cl\u00f4ture du placement devrait avoir lieu le ou vers le 9 d\u00e9cembre 2022, ou \u00e0 toute autre date que la Soci\u00e9t\u00e9 pourrait d\u00e9terminer. La cl\u00f4ture pourra \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e en une ou plusieurs tranches, selon ce que la Soci\u00e9t\u00e9 aura d\u00e9fini. La r\u00e9alisation de l'Offre est soumise \u00e0 certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la r\u00e9ception de toutes les approbations n\u00e9cessaires. Il n'y a aucune garantie que le placement sera r\u00e9alis\u00e9, que ce soit en totalit\u00e9 ou en partie.<\/p>\n
Tous les titres \u00e9mis dans le cadre du placement seront soumis \u00e0 une p\u00e9riode de d\u00e9tention obligatoire de quatre mois et un jour, conform\u00e9ment aux lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. De plus, les actions relatives aux Unit\u00e9s FT et aux Unit\u00e9s HD seront soumises \u00e0 un blocage contractuel, dont 25 % seront lib\u00e9r\u00e9s lorsque la Soci\u00e9t\u00e9 sera inscrite \u00e0 la cote d'une bourse de valeurs reconnue (la \u00ab Date d'inscription \u00bb), et des lib\u00e9rations suppl\u00e9mentaires de 25 % seront effectu\u00e9es dans les 4, 8 et 12 mois suivant la date d'inscription.<\/p>\n
Dans le cadre de l'Offre, les interm\u00e9diaires admissibles recevront (a) une commission en esp\u00e8ces \u00e9gale \u00e0 8 % du produit brut recueilli aupr\u00e8s des souscripteurs de l'Offre qui ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9s par ces interm\u00e9diaires, et (b) un nombre de bons compensatoires non transf\u00e9rables (les \" Bons compensatoires\") \u00e9quivalant \u00e0 8 % du nombre d'unit\u00e9s FT et\/ou d'unit\u00e9s HD, selon le cas, \u00e9mises \u00e0 ces souscripteurs. Chaque Bon compensatoire donnera \u00e0 son d\u00e9tenteur le droit d'acheter une Action au prix de 0,50 $ jusqu'au 31 d\u00e9cembre 2025, sous r\u00e9serve des m\u00eames dispositions de devancement des Bons de souscription.<\/p>\n
Les titres \u00e9mis dans le cadre de l'Offre n'ont pas \u00e9t\u00e9, et ne seront pas, enregistr\u00e9s en vertu de la loi am\u00e9ricaine sur les valeurs mobili\u00e8res de 1933, telle que modifi\u00e9e (la \u00ab Loi am\u00e9ricaine sur les valeurs mobili\u00e8res<\/b> \u00bb), ou de toute autre loi sur les valeurs mobili\u00e8res d'un \u00c9tat am\u00e9ricain, et ne peuvent \u00eatre offerts ou vendus aux \u00c9tats-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption disponible de l'exigence d'enregistrement de la loi am\u00e9ricaine sur les valeurs mobili\u00e8res et des lois sur les valeurs mobili\u00e8res d'un \u00c9tat am\u00e9ricain. Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans une juridiction o\u00f9 une telle offre, sollicitation ou vente serait ill\u00e9gale.<\/p>\n
Ce communiqu\u00e9 de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et il ne peut y avoir de vente de ces titres dans une juridiction o\u00f9 une telle offre, sollicitation ou vente serait ill\u00e9gale. Les titres offerts n'ont pas \u00e9t\u00e9, et ne seront pas, enregistr\u00e9s en vertu du Securities Act de 1933 et ne peuvent pas \u00eatre offerts ou vendus aux \u00c9tats-Unis ou \u00e0, ou pour le compte ou au b\u00e9n\u00e9fice de, personnes am\u00e9ricaines en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable des exigences d'enregistrement du Securities Act de 1933 et des lois sur les valeurs mobili\u00e8res des \u00c9tats-Unis applicables.<\/p>\n
Rapport technique<\/strong><\/p>\n Suite au communiqu\u00e9 de presse de First Phosphate dat\u00e9 du 15 novembre 2022, la Soci\u00e9t\u00e9 est heureuse d'annoncer qu'elle a d\u00e9pos\u00e9 sur le site de SEDAR un rapport technique et une estimation des ressources min\u00e9rales ind\u00e9pendants intitul\u00e9s \u00ab Rapport technique et estimation initiale des ressources min\u00e9rales de la Propri\u00e9t\u00e9 de phosphate du Lac Orignal, r\u00e9gion du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nord du Qu\u0117bec \u00bb en date du 3 octobre 2022 et dat\u00e9s du 17 novembre 2022 (le \u00ab Rapport technique \u00bb) pour le gisement de phosphate du Lac \u00e0 l'Orignal. Le Rapport technique a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9par\u00e9 conform\u00e9ment au R\u00e8glement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers et soutient la divulgation faite par la Soci\u00e9t\u00e9 dans son communiqu\u00e9 de presse du 15 novembre 2022 annon\u00e7ant l'estimation des ressources min\u00e9rales. Il n'y a pas de diff\u00e9rences importantes dans le rapport technique par rapport aux informations divulgu\u00e9es dans le communiqu\u00e9 de presse de la Soci\u00e9t\u00e9 du 15 novembre 2022. Le rapport technique peut \u00eatre t\u00e9l\u00e9charg\u00e9 sous le profil de la Soci\u00e9t\u00e9 sur le site de SEDAR (www.sedar.com). Une copie du rapport technique est \u00e9galement disponible sur le site Web de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n Op\u00e9ration entre personnes alli\u00e9es<\/strong><\/p>\n Certains membres de l'interne parmi les administrateurs, les dirigeants et les initi\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 ont l'intention de souscrire des actions dans le cadre de l'Offre. La participation de ces parties \u00e0 l'Offre constitue des \u00ab op\u00e9rations entre personnes alli\u00e9es \u00bb au sens du R\u00e8glement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'op\u00e9rations particuli\u00e8res. (R\u00e8glement 61-101) La Soci\u00e9t\u00e9 a l'intention de se pr\u00e9valoir des dispenses des exigences d'\u00e9valuation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires du R\u00e8glement 61-101 en vertu des articles 5.5(a), 5.5(c), 5.7(1)(b), car la Soci\u00e9t\u00e9 est non cot\u00e9e sur un march\u00e9 sp\u00e9cifi\u00e9, les actions sont achet\u00e9es au comptant, la juste valeur marchande des actions achet\u00e9es ne d\u00e9passera pas 25 % de la capitalisation boursi\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9 et les actions achet\u00e9es n'auront pas une juste valeur marchande sup\u00e9rieure \u00e0 2 500 000 $. La Soci\u00e9t\u00e9 n'a pas d\u00e9pos\u00e9 de d\u00e9claration de changement important relativement au placement plus de 21 jours avant sa cl\u00f4ture pr\u00e9vue, comme pr\u00e9vu par le R\u00e8glement 61-101, \u00e9tant donn\u00e9 que la Soci\u00e9t\u00e9 exige que la contrepartie qu'elle recevra dans le cadre du placement soit imm\u00e9diatement affect\u00e9e au fonds de roulement.<\/p>\n Suivez First Phosphate :<\/strong><\/p>\n Twitter: https:\/\/twitter.com\/FirstPhosphate \u00c0 propos de First Phosphate Corp.<\/strong><\/p>\n First Phosphate est une soci\u00e9t\u00e9 d\u2019exploration et de d\u00e9veloppement minier enti\u00e8rement d\u00e9di\u00e9e \u00e0 l\u2019extraction et au raffinage de titane et de phosphate de pointe pour l\u2019industrie des batteries lithium-fer-phosphate (batteries LFP). First Phosphate s\u2019engage \u00e0 produire \u00e0 un niveau de puret\u00e9 \u00e9lev\u00e9, \u00e0 une \u00e9chelle de qualit\u00e9 ESG et avec une faible empreinte carbone anticip\u00e9e. First Phosphate pr\u00e9voit s\u2019int\u00e9grer directement dans les fonctions de recherche et d\u00e9veloppement (R&D) et des cha\u00eenes d\u2019approvisionnement des principaux producteurs de batteries LFP nord-am\u00e9ricains qui ont besoin de phosphate de qualit\u00e9 \u00ab batterie \u00bb provenant d\u2019une source d\u2019approvisionnement constante et s\u00fbre. First Phosphate d\u00e9tient plus de 1 500 km carr\u00e9s de claims qu'elle d\u00e9veloppe activement dans la r\u00e9gion du Saguenay, Qc (Canada). Les propri\u00e9t\u00e9s de First Phosphate sont constitu\u00e9es d\u2019une formation de roche ign\u00e9e anorthosite rare qui produit g\u00e9n\u00e9ralement un concentr\u00e9 d\u2019oxyde de titane et de phosphate de grande puret\u00e9, d\u00e9pourvu de m\u00e9taux lourds d\u00e9l\u00e9t\u00e8res.<\/p>\n Information prospective et mises en garde<\/strong><\/p>\n Certains renseignements contenus dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse constituent des \u00e9nonc\u00e9s prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Toutes les d\u00e9clarations contenues dans ce communiqu\u00e9 de presse qui ne sont pas des d\u00e9clarations de faits historiques peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme des \u00e9nonc\u00e9s prospectifs. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs sont souvent accompagn\u00e9s de termes tels que \u00ab peut \u00bb, \u00ab devrait \u00bb, \u00ab pr\u00e9voir \u00bb, \u00ab s\u2019attendre \u00e0 \u00bb, \u00ab potentiel \u00bb, \u00ab croire \u00bb, \u00ab avoir l\u2019intention \u00bb ou la forme n\u00e9gative de ces termes et expressions similaires. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs figurant dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse comprennent des \u00e9nonc\u00e9s concernant le moment pr\u00e9vu de la cl\u00f4ture de l\u2019Offre, l\u2019emploi pr\u00e9vu du produit tir\u00e9 du placement et l\u2019obtention des approbations requises.<\/p>\n Ces d\u00e9clarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les r\u00e9sultats, les performances ou les r\u00e9alisations r\u00e9els diff\u00e8rent sensiblement de ceux exprim\u00e9s ou sous-entendus par ces d\u00e9clarations, y compris mais sans s'y limiter : l'incapacit\u00e9 de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 r\u00e9aliser l'Offre et\/ou \u00e0 utiliser le produit de l'Offre dans les conditions et les d\u00e9lais pr\u00e9vus, voire dans tous les cas ; et l'incapacit\u00e9 de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 obtenir les approbations n\u00e9cessaires pour r\u00e9aliser l'Offre dans les conditions et les d\u00e9lais propos\u00e9s, voire dans tous les cas.<\/em><\/p>\n Les lecteurs sont avertis que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Le lecteur est \u00e9galement invit\u00e9 \u00e0 ne pas accorder une confiance excessive aux d\u00e9clarations prospectives, car rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels elles reposent se concr\u00e9tiseront. Ces informations, bien que consid\u00e9r\u00e9es comme raisonnables par la direction au moment de leur pr\u00e9paration, peuvent s'av\u00e9rer incorrectes et les r\u00e9sultats r\u00e9els peuvent diff\u00e9rer mat\u00e9riellement de ceux anticip\u00e9s.<\/em><\/p>\n Les d\u00e9clarations prospectives contenues dans ce communiqu\u00e9 de presse sont express\u00e9ment qualifi\u00e9es par cette mise en garde et refl\u00e8tent les attentes de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la date du pr\u00e9sent communiqu\u00e9 et sont susceptibles de changer par la suite. La Soci\u00e9t\u00e9 ne s'engage pas \u00e0 mettre \u00e0 jour ou \u00e0 r\u00e9viser les d\u00e9clarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, estimations ou opinions, d'\u00e9v\u00e9nements ou de r\u00e9sultats futurs ou autres, ou \u00e0 expliquer toute diff\u00e9rence importante entre les \u00e9v\u00e9nements r\u00e9els ult\u00e9rieurs et ces informations prospectives, sauf dans la mesure o\u00f9 la loi applicable l'exige.<\/em><\/p>\n CE COMMUNIQU\u00c9 EST DESTIN\u00c9 \u00c0 \u00caTRE DISTRIBU\u00c9 AU CANADA UNIQUEMENT ET N'EST PAS DESTIN\u00c9 \u00c0 \u00caTRE DISTRIBU\u00c9 AUX AGENCES DE PRESSE DES \u00c9TATS-UNIS OU \u00c0 \u00caTRE DIFFUS\u00c9 AUX \u00c9TATS-UNIS<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" THIS NEWS RELEASE IS INTENDED FOR DISTRIBUTION IN CANADA ONLY AND IS NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES. Saguenay, Quebec\u2013(Newsfile Corp. \u2013 November 28, 2022) \u2013 First Phosphate Corp. (\u201cFirst Phosphate\u201d or the \u201cCompany\u201d) is pleased to announce that it intends to complete a non-brokered private […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-7840","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"yoast_head":"\n
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