English First Phosphate clôture un financement par placement privé sursouscrit
CE COMMUNIQUÉ EST DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AU CANADA UNIQUEMENT ET N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS OU À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS
Saguenay, Québec – 9 mai 2025 – First Phosphate Corp. (« First Phosphate » ou la « Société ») (CSE : PHOS) (OTCQB : FRSPF) (FSE : KD0) est heureuse d'annoncer un placement privé sans intermédiaire (le « Placement proposé ») visant à lever un produit brut minimum de 1 million $.
Le Placement Proposé devrait comprendre une combinaison des éléments suivants :
- Flow-through shares of the Company (“Flow-Through Shares”) at a price of $0.35 per share (“1. actions accréditives de la Société (« Actions accréditives ») au prix de 0,35 $ par action (l’« Offre d’actions accréditives ») ; et”); and
- 2. unités en dollars comptants de la Société (« Unités en dollars comptants ») au prix de 0,35 $ par unité (l’« Offre d’unités en dollars comptants »), chaque unité comprenant : (i) une action ordinaire du capital de la Société (« Action ordinaire »), et (ii) un demi-bon de souscription d’Action ordinaire (« Bon »), chaque Bon entier permettant de souscrire une Action ordinaire au prix de 0,50 $ jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve d'une Date d’échéance anticipée (telle que définie ci-dessous).
Le produit brut tiré de l’Offre d’actions accréditives sera utilisé pour engager des « frais d’exploration au Canada » considérés comme des « frais d’exploration minière admissibles » (tels que définis dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)) pour les projets de la Société situés au Québec. Le produit net provenant de l’Offre d’unités en dollars comptants sera utilisé pour les activités d’exploration et de développement, le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.
Le Placement proposé devrait être clôturé en une ou plusieurs tranches, au plus tard le 27 mai 2025, ou à toute autre date que la Société pourrait déterminer.
Toutes les valeurs mobilières émises dans le cadre de l'Offre proposée seront assujetties à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
Dans le cadre du Placement Proposé, les courtiers admissibles recevront : (i) des honoraires équivalant à 8 % des produits bruts levés auprès des souscripteurs qu’ils auront présentés, et (ii) un nombre de bons de souscription de rémunération (« Bons de rémunération ») équivalant à 8 % du nombre d’Unités ordinaires ou d’Actions accréditives émises aux souscripteurs qu’ils auront présentés. Chaque Bon de rémunération permettra d’acquérir une Action ordinaire au prix de 0,50 $ par action jusqu’au 31 décembre 2025. Si le cours moyen pondéré des Actions ordinaires sur la CSE atteint ou dépasse 0,80 $ pendant 5 jours de bourse consécutifs, la Société pourra, après publication d’un communiqué, accélérer la date d’expiration des Bons de rémunération à 30 jours après ce communiqué (la « Date d’expiration accélérée »). La Société se réserve le droit de payer des honoraires en actions ordinaires au lieu d’espèces pour le Placement accréditif (les « Actions de rémunération ») émises au prix du Placement accréditif.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières des différents États, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement ou exemption applicable. La réalisation du Placement proposé est sujette à certaines conditions, incluant, mais sans s’y limiter, la réception de toutes les approbations requises. Rien ne garantit que le Placement proposé sera mené à terme, en totalité ou en partie.
À propos de First Phosphate Corp.
First Phosphate (CSE : PHOS) (OTCQB : FRSPF) (FSE : KD0) est une société de développement minier dédiée à la production de phosphate de haute pureté destiné à l’industrie des batteries LFP. La Société s’engage à une extraction et une purification durables avec une faible empreinte carbone anticipée. Son modèle intégré verticalement relie directement l’extraction du phosphate aux chaînes d’approvisionnement des fabricants nord-américains de batteries. Le projet phare de First Phosphate, la propriété Bégin-Lamarche située dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean au Québec, contient une roche ignée rare de type anorthosite, qui produit un phosphate de haute pureté avec des impuretés minimales.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Bennett Kurtz
Directeur des finances
📧 bennett@firstphosphate.com
📞 +1 (416) 200-0657
Relations avec les investisseurs : investor@firstphosphate.com
Relations médias : media@firstphosphate.com
🌐 www.FirstPhosphate.com
Suivez First Phosphate :
🔗 Twitter
🔗 LinkedIn
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations et informations pouvant constituer des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous, les déclarations prospectives et les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « prévoit », « cibles », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « une opportunité existe », « est bien positionné », « estime », « entend », « suppose », « anticipe » ou « n’anticipe pas » ou « croit », ou par des variations de ces termes et expressions ou encore par des énoncés selon lesquels certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « devraient », « seront », « seraient », « peuvent », ou « seront réalisés », « surviendront » ou « seront atteints », ainsi que d’autres expressions similaires. En outre, les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques sont des déclarations prospectives, notamment, entre autres : les activités d’exploration et de production prévues par la Société ; les propriétés et la composition du phosphate extrait ; les plans de la Société en matière d’intégration verticale dans les chaînes d’approvisionnement nord-américaines ; les modalités du Placement, y compris l’émission de titres, la clôture et la date des tranches futures, ainsi que la réception de toutes les approbations nécessaires. Ces déclarations et autres informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et estimations que la Société juge appropriées et raisonnables dans les circonstances, lesquelles pourraient s’avérer inexactes. Cela inclut, sans s’y limiter, les diverses hypothèses énoncées dans le présent document et dans les documents d’information publique de la Société, y compris le prospectus de base simplifié daté du 5 juin 2024, ainsi que la réception de toutes les approbations nécessaires. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux anticipés dans ces déclarations. Il n’existe aucune garantie qu’une opportunité quelconque se concrétise, soit commercialement viable, réalisée dans les délais et budgets prévus, ou génère des revenus, économies ou bénéfices significatifs, selon le cas, pour la Société. De plus, la Société encourra des coûts dans la poursuite de toute opportunité, lesquels pourraient être significatifs. Ces facteurs et hypothèses ne visent pas à représenter une liste exhaustive des facteurs pouvant influencer la Société. Bien qu’ils doivent être pris en considération avec soin, ils doivent être examinés conjointement avec les facteurs de risque décrits dans d'autres documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes et américaines en valeurs mobilières, y compris, sans s’y limiter, la section « Facteurs de risque » de la Discussion et analyse de la direction datée du 21 octobre 2024 et du rapport annuel 20-F daté du 8 juillet 2024, disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedarplus.ca. Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs susceptibles d’entraîner un écart important entre les actions, événements ou résultats réels et ceux divulgués dans les informations prospectives, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux prévus, estimés ou envisagés. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les informations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.