English First Phosphate clôture la dernière tranche de son placement privé sursouscrit
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Saguenay, Québec – 2 juin 2025 – First Phosphate Corp. (« First Phosphate » ou la « Société ») (CSE : PHOS) (OTCQB : FRSPF) (FSE : KD0) a le plaisir d’annoncer qu’elle a clôturé la deuxième et dernière tranche de son financement par placement privé sans intermédiaire (le « Placement »), tel que décrit dans les communiqués de presse de la Société datés du 9 mai 2025 et du 28 mai 2025.
Dans le cadre des deux tranches du Placement, la Société a levé un total de $3 517 519 $ par l’émission de 7 275 309 actions accréditives au prix de 0,35 $ pour un produit brut de 2 773 858 $, ainsi que 2 124 747 unités en dollars comptants au prix de 0,35 $, composées de 2 124 747 actions ordinaires et de 1 062 373 bons de souscription, pour un produit brut de 743 661 $.
Avec ce Placement, la Société a levé à ce jour un total d’environ 23,8 millions de dollars dans le cadre de sept financements par placements privés sans intermédiaire menés par la direction depuis juin 2022.
Dans la tranche finale du Placement, la Société a levé un total de 1 126 365 $ par l’émission de 2 883 429 actions accréditives pour un produit brut de 1 009 200 $, ainsi que 334 757 unités en dollars comptants, composées de 334 757 actions ordinaires et de 167 378 bons de souscription, pour un produit brut de 117 165 $.
Au total, dans le cadre du Placement, la Société a versé 800 $ en honoraires d’intermédiation en espèces, a émis 471 152 actions de rémunération et actions de conseil au prix de 0,35 $ par action ordinaire, et a émis 444 867 bons de souscription de rémunération, exerçables au prix de 0,50 $ par action ordinaire de la Société, jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve d’une date d’échéance anticipée. Tous les titres émis dans le cadre du Placement sont assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société entend utiliser les produits du Placement tel que divulgué dans son communiqué de presse daté du 9 mai 2025. Les termes définis utilisés dans ce communiqué de presse et non définis ici ont le sens qui leur est attribué dans le communiqué de presse de la Société du 9 mai 2025.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, sauf s’ils sont inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou si une dispense d’inscription est disponible. La réalisation du placement est assujettie à certaines conditions, notamment, sans s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations nécessaires. Rien ne garantit que d’autres titres seront vendus dans le cadre du placement.
À propos de First Phosphate Corp.
First Phosphate (CSE : PHOS) (OTCQB : FRSPF) (FSE : KD0) est une société de développement minier dédiée à la production de phosphate de haute pureté destiné à l’industrie des batteries LFP. La Société s’engage à une extraction et une purification durables avec une faible empreinte carbone anticipée. Son modèle intégré verticalement relie directement l’extraction du phosphate aux chaînes d’approvisionnement des fabricants nord-américains de batteries. Le projet phare de First Phosphate, la propriété Bégin-Lamarche située dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean au Québec, contient une roche ignée rare de type anorthosite, qui produit un phosphate de haute pureté avec des impuretés minimales.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Bennett Kurtz
Directeur des finances
📧 bennett@firstphosphate.com
📞 +1 (416) 200-0657
Relations avec les investisseurs : investor@firstphosphate.com
Relations médias : media@firstphosphate.com
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Information prospective et mises en garde
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations et informations pouvant être considérées comme des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les déclarations et informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « prévoit », « cibles », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « une occasion existe », « est bien positionnée », « estime », « a l’intention », « suppose », « anticipe » ou « n’anticipe pas » ou « croit », ou par des variantes de ces mots et expressions, ou encore par des déclarations indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « risquent de », « seront » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ainsi que d’autres expressions similaires. En outre, les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives, y compris, entre autres : les activités d’exploration et de production prévues par la Société ; les propriétés et la composition du phosphate extrait ; les projets de la Société en matière d’intégration verticale dans les chaînes d’approvisionnement nord-américaines de batteries ; et l’obtention de toutes les approbations nécessaires.
Ces déclarations et autres informations prospectives reposent sur des hypothèses et des estimations que la Société juge appropriées et raisonnables dans les circonstances, lesquelles peuvent s’avérer incorrectes. Elles incluent, sans s’y limiter, les diverses hypothèses énoncées aux présentes et dans les documents d’information publique de la Société, notamment le prospectus préalable de base simplifié daté du 5 juin 2024, ainsi que l’obtention de toutes les approbations nécessaires.
Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés. Rien ne garantit qu’une opportunité donnée sera couronnée de succès, commercialement viable, réalisée dans les délais ou selon le budget prévu, ou qu’elle générera des revenus, économies ou bénéfices significatifs pour la société. De plus, la société engagera des coûts pour poursuivre toute opportunité particulière, lesquels pourraient être importants. Ces facteurs et hypothèses ne visent pas à constituer une liste exhaustive des facteurs et hypothèses pouvant affecter la société et, bien qu’ils doivent être pris en considération attentivement, ils doivent être analysés en parallèle avec les facteurs de risque décrits dans d’autres documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes et américaines en valeurs mobilières, y compris, sans limitation, la section « Facteurs de risque » de l’Analyse de gestion datée du 29 janvier 2025 et du Rapport annuel sur formulaire 20-F daté du 8 juillet 2024, disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedarplus.ca. Bien que la société ait tenté d’identifier les facteurs susceptibles d’entraîner une divergence importante entre les actions, événements ou résultats réels et ceux divulgués dans l’information prospective, d’autres facteurs peuvent également entraîner de tels écarts. La société ne s’engage pas à mettre à jour l’information prospective, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.