First Phosphate clôt un placement privé avec un investisseur stratégique
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE N’EST PAS DESTINÉ À UNE DIFFUSION AUX ÉTAS-UNIS
Saguenay, Québec – 9 juillet 2025 – First Phosphate Corp. (« First Phosphate » ou la « Société ») (CSE : PHOS) (OTCQB : FRSPF) (FSE : KD0) a le plaisir d’annoncer qu’elle a clôturé son financement (le « Placement »), auprès d’un investisseur stratégique et à d'autres investisseurs intéressés, selon les conditions décrites dans le communiqué de presse de la société daté du 30 juin 2025.
La Société a levé un total de 3 229 529 $ par l’émission de 9 127 085 actions accréditives au prix de 0,35 $ chacune pour un produit brut de 3 194 479,75 $, ainsi que de 100 142 unités en dollars comptants au prix de 0,35 $, comprenant 100 142 actions ordinaires et 50 071 bons de souscription, pour un produit brut de 35 049,70 $. Le placement a été réalisé selon des modalités essentiellement identiques à celles de l’offre privée sans courtier de 1,0 million $ annoncée le 9 mai 2025, qui a été sursouscrite pour un produit total de 3,5 millions $ et clôturée les 27 mai et 2 juin 2025.
Avec ce placement, la Société a levé à ce jour un total d’environ 27 millions $ dans le cadre de huit financements privés sans courtier menés par la direction depuis juin 2022.
Au total, dans le cadre du placement, la Société a versé 1 600 $ en honoraires d’intermédiation en espèces, a émis 642 844 actions de rémunération et actions de conseil au prix de 0,35 $ par action ordinaire, et a émis 647 416 bons de souscription de rémunération, exerçables au prix de 0,50 $ par action ordinaire de la Société jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve d’une date d’expiration anticipée. Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société entend utiliser le produit du placement tel que décrit dans son communiqué de presse daté du 30 juin 2025. Les termes en majuscules utilisés dans le présent communiqué et non définis ici ont le sens qui leur est attribué dans le communiqué du 30 juin 2025. La Société se réserve le droit de clôturer une autre tranche du placement à sa discrétion.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, sauf s’ils sont inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou si une dispense d’inscription est disponible. La réalisation du placement est assujettie à certaines conditions, notamment, sans s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations nécessaires. Rien ne garantit que d’autres titres seront vendus dans le cadre du placement.
À propos de First Phosphate Corp.
First Phosphate (CSE : PHOS) (OTCQB : FRSPF) (FSE : KD0) est une société de développement minier dédiée à la production de phosphate de haute pureté destiné à l’industrie des batteries LFP. La Société s’engage à une extraction et une purification durables avec une faible empreinte carbone anticipée. Son modèle intégré verticalement relie directement l’extraction du phosphate aux chaînes d’approvisionnement des fabricants nord-américains de batteries. Le projet phare de First Phosphate, la propriété Bégin-Lamarche située dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean au Québec, contient une roche ignée rare de type anorthosite, qui produit un phosphate de haute pureté avec des impuretés minimales.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Bennett Kurtz
Directeur des finances
bennett@firstphosphate.com
Tel: +1 (514) 618-5289
Relations avec les investisseurs : investor@firstphosphate.com
Demandes générales : media@firstphosphate.com
Site Web : www.FirstPhosphate.com
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Information prospective et mises en garde
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations et informations pouvant être considérées comme des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les déclarations et informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « prévoit », « cibles », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « une occasion existe », « est bien positionnée », « estime », « a l’intention », « suppose », « anticipe » ou « n’anticipe pas » ou « croit », ou par des variantes de ces mots et expressions, ou encore par des déclarations indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « risquent de », « seront » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ainsi que d’autres expressions similaires. En outre, les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives, y compris, entre autres : les activités d’exploration et de production prévues par la Société ; les propriétés et la composition du phosphate extrait ; les projets de la Société en matière d’intégration verticale dans les chaînes d’approvisionnement nord-américaines de batteries ; et l’obtention de toutes les approbations nécessaires.
Ces déclarations et autres informations prospectives reposent sur des hypothèses et des estimations que la Société juge appropriées et raisonnables dans les circonstances, lesquelles peuvent s’avérer incorrectes. Elles incluent, sans s’y limiter, les diverses hypothèses énoncées aux présentes et dans les documents d’information publique de la Société, notamment le prospectus préalable de base simplifié daté du 5 juin 2024, ainsi que l’obtention de toutes les approbations nécessaires.
Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, et les résultats réels et événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux anticipés dans ces déclarations. Rien ne garantit qu’une occasion particulière sera fructueuse, commercialement viable, réalisée dans les délais ou selon le budget prévus, ou qu’elle générera pour la Société des revenus, économies ou bénéfices significatifs, le cas échéant. De plus, la Société engagera des coûts pour la poursuite de toute occasion particulière, lesquels pourraient être importants. Ces facteurs et hypothèses ne visent pas à constituer une liste exhaustive des facteurs et hypothèses susceptibles d’affecter la Société et, bien qu’ils doivent être pris en considération attentivement, ils doivent l’être en conjonction avec les facteurs de risque décrits dans les autres documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes et américaines en valeurs mobilières, y compris, sans s’y limiter, la section « Facteurs de risque » de l’Analyse de la direction datée du 27 juin 2025 et du Rapport annuel sur formulaire 20-F daté du 8 juillet 2024, lesquels sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedarplus.ca.Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs susceptibles d’entraîner un écart important entre les actions, événements ou résultats réels et ceux divulgués dans les informations prospectives, d’autres facteurs peuvent également entraîner des écarts. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.